Marketing por Ali · Selección de CRM y operaciones
Las mejores herramientas CRM para agencias de marketing
Las herramientas de CRM y de operaciones deben coincidir con la forma en que los clientes potenciales ingresan a su negocio (formularios, chat, pedidos de Woo o llamadas de ventas), sin registros de contacto duplicados en las diferentes herramientas de CRM para agencias.
Lo que esta página te ayuda a decidir
Las herramientas de CRM para agencias deben estar conectadas con la forma en que llegan los clientes potenciales (formularios, chat, anuncios y proceso de compra), y no funcionar de forma aislada de su sitio web y del seguimiento de ventas.
Este resumen es para pequeñas empresas equipos. Ver Herramientas de gestión de proyectos para agencias y Software del portal del cliente para selecciones de pilas relacionadas.
Ganador en esta página: Formulario automático CRM—mencionado primero a continuación. Comparar HubSpot en la tabla. Confirme los precios actuales en el sitio web del proveedor.
Las mejores herramientas CRM para agencias: una rápida comparación.
| # | Ideal para | Nivel libre | Precio inicial | Fortaleza principal | Puntuación | Visitar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulario automático CRM | CRM nativo de WordPress | Prueba/reembolso | Licencia anual | CRM nativo de WP | 9.5/10 | Sitio |
| 2 | HubSpot | CRM de clientes | Herramientas gratuitas | niveles del hub | Portales | 9.4/10 | Sitio |
| 3 | Pipedrive | Ventas de agencia | Ici: | Aproximadamente 14 dólares al mes. | Pipelines | 9.3/10 | Sitio |
| 4 | Monday.com | Entrega + CRM | Ici: | Aproximadamente 12 dólares al mes. | Juntas Directivas | 9.2/10 | Sitio |
| 5 | Cobre | Agencias de Google | Ici: | Aproximadamente 23 dólares al mes. | gmail | 9.1/10 | Sitio |
| 6 | Salesforce | Clientes empresariales | Demo | Personalizado | Empresa | 9.0/10 | Sitio |
| 7 | Zoho CRM | Agencias presupuestarias | Nivel libre | Aproximadamente 14 dólares al mes. | Marca blanca | 8.9/10 | Sitio |
| 8 | CRM de trabajo en equipo | Agencias de proyectos | Ici: | Aproximadamente 18 dólares al mes. | Proyectos | 8.8/10 | Sitio |
| 9 | Accelo | Professional services | Demo | Personalizado | PSA | 8.7/10 | Sitio |
| 10 | productivo | Operaciones de la agencia | Ici: | Aproximadamente 24 dólares al mes. | Economico | 8.6/10 | Sitio |
| 11 | Scoro | Gestión del trabajo | Demo | Personalizado | Citas | 8.5/10 | Sitio |
"Gratis" suele significar planes básicos o límites de uso; confírmelo en el sitio web de cada proveedor antes de contratar el servicio.
Cómo elegimos estas herramientas de CRM para agencias
Evaluamos las herramientas de CRM para agencias comparándolas con lo que los equipos pequeños utilizan semana tras semana, no con listas de verificación empresariales que nunca se implementan.
- Claridad en el proceso: Visibilidad de acuerdos, tareas y seguimiento para equipos de ventas pequeños
- Sincronización de contactos: Formularios, chat, anuncios, pedidos de Woo y gestión de duplicados
- Automatización: secuencias y disparadores que puede mantener sin contratar a un especialista en RevOps.
- Precios: Transparencia por asiento, por contacto y por renovación
- Presentación de informes: Los propietarios consultan semanalmente las vistas de ingresos y actividad, que en realidad revisan los propietarios.
- Adecuado para pequeñas empresas: Profundidad de CRM sin la sobrecarga administrativa de Salesforce
Sistema de calificación de Marketing By Ali
Las puntuaciones reflejan el juicio editorial para pequeñas empresas usar—no solo puntos de referencia sintéticos.
Análisis de las mejores herramientas CRM para agencias
Ganador 1. Formulario automático CRM
CRM de WordPressEnlace de formulario
- Ideal para
- CRM nativo de WordPress
- Nivel libre
- Prueba/reembolso
- Precio inicial
- Licencia anual
- Sitio Web
- autoformcrm.com
CRM de WordPress con integración de Auto Form Builder: captura, cualifica y realiza el seguimiento en una sola plataforma.
Lo que le gusta a la gente
- CRM nativo de WordPress: los contactos y las oportunidades de venta se mantienen en wp-admin.
- Integración predeterminada con Auto Form Builder para flujos de trabajo de formulario a contacto.
- Ideal para pequeñas empresas y plataformas WooCommerce que requieren un único inicio de sesión.
Posibles desventajas
- Ideal para equipos que priorizan WordPress/Woo; no reemplaza a un CRM empresarial al estilo Salesforce.
- Confirme la licencia Pro y la política de reembolsos en el sitio web del proveedor antes de la implementación para los clientes.
2.HubSpot
- Ideal para
- CRM de clientes
- Sitio Web
- www.hubspot.com
Portales para clientes e informes a gran escala. Compare directamente con Auto Form CRM en cuanto a precios, portales y la forma en que su equipo ya trabaja.
Mis propias notas
Elija HubSpot en lugar de Auto Form CRM cuando la gestión de relaciones con el cliente sea más importante que las ventajas predeterminadas del ganador en esta página.
3. Pipedrive
- Ideal para
- Ventas de agencia
- Sitio Web
- Www.pipedrive.com
CRM para la captación de nuevos clientes de la agencia.
4. Lunes.com
5. cobre
6. Salesforce
7. ZohoCRM
- Ideal para
- Agencias presupuestarias
- Sitio Web
- www.zoho.com/crm
CRM asequible para muchos clientes pequeños.
8. Trabajo en equipo CRM
- Ideal para
- Agencias de proyectos
- Sitio Web
- www.teamwork.com/crm
El sistema CRM está vinculado a proyectos de trabajo en equipo.
9. Accelo
- Ideal para
- Professional services
- Sitio Web
- Www.accelo.com
Anuncio de servicio público para agencias de contratación de servicios.
10. Productivo
11. Soporte
Cómo elegir las herramientas CRM adecuadas para agencias
Adapta las herramientas de CRM para agencias a tu flujo de trabajo principal; no compres un paquete completo solo por una función que nunca usarás.
Realice una prueba de dos semanas con campañas reales, clientes potenciales o datos de la tienda antes de migrar a producción.
Si tiene dudas entre dos opciones, elija Auto Form CRM por defecto, ya que ofrece un equilibrio entre profundidad y adecuación a las pymes en esta página.
Recomendación final
Para la mayoría de las pequeñas empresas en esta página, Formulario automático CRM es el mejor punto de partida entre las herramientas CRM para agencias que comparamos. Elegir HubSpot cuando tu conjunto de herramientas o flujo de trabajo se adapta claramente mejor a esa herramienta.
Revisa tu elección después de 90 días de uso real: deja de usar una herramienta cuando los ingresos o el tamaño del equipo lo exijan, no por miedo a perderse alguna novedad.
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Preguntas frecuentes sobre herramientas CRM para agencias
¿Cuál es la mejor herramienta CRM para agencias de pequeñas empresas?
Para la mayoría de los equipos que aparecen en esta página, lo ideal es empezar con Auto Form CRM. Si tu flujo de trabajo, presupuesto o infraestructura actual se ajustan mejor a tus necesidades, compara con HubSpot.
¿Existe alguna herramienta CRM gratuita para agencias que merezca la pena usar?
Los planes gratuitos funcionan bien para listas pequeñas y flujos de trabajo sencillos; consulta los límites de contactos y usuarios. Actualiza tu plan cuando las automatizaciones, las integraciones o las herramientas de entrega se vuelvan cruciales para generar ingresos.
¿Cómo puedo migrar las herramientas CRM de las agencias sin perder el historial de acuerdos?
Exporta contactos y acuerdos, asigna campos personalizados, ejecuta un período de solo lectura en paralelo, vuelve a conectar formularios e integraciones de chat y verifica las automatizaciones en clientes potenciales de prueba antes de la puesta en marcha.
¿Las pequeñas empresas necesitan un CRM completo?
Si los clientes potenciales provienen de formularios, anuncios o pedidos de WooCommerce y más de una persona realiza el seguimiento, sí, un CRM sencillo es mejor que usar hojas de cálculo dispersas. Quienes trabajan solos pueden empezar con correo electrónico y tareas hasta que aumente el volumen de ventas.
¿Pueden las agencias utilizar la marca blanca o gestionar varios clientes?
Algunos proveedores ofrecen licencias para agencias, espacios de trabajo para clientes o informes sin marca; verifique los precios para múltiples sitios y los límites de usuarios antes de implementarlos en diferentes carteras de clientes.
¿Con qué frecuencia debo reevaluar mi conjunto de herramientas CRM para agencias?
Revise la herramienta anualmente o cuando cambien los precios, la propiedad o su modelo de negocio. Las revisiones trimestrales son suficientes si la herramienta aún se adapta a la forma de trabajar de su equipo.
¿Cuál es el mayor error al elegir herramientas CRM para agencias?
Comprar basándose en la cantidad de funciones en lugar de en un flujo de trabajo que vayas a mantener (la superposición, los módulos sin usar y las suscripciones duplicadas cuestan más que elegir Auto Form CRM y usarlo bien).
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