Marketing di Ali · Selezione di CRM e operazioni
I migliori strumenti CRM per le agenzie di marketing
Gli strumenti CRM e operativi dovrebbero essere coerenti con le modalità di acquisizione dei lead da parte dell'azienda (moduli, chat, ordini WooCommerce o chiamate di vendita), evitando la duplicazione dei record di contatto tra i diversi strumenti CRM per le agenzie.
Cosa ti aiuta a decidere questa pagina
Gli strumenti CRM per le agenzie dovrebbero integrarsi con i canali attraverso cui arrivano i lead (moduli, chat, annunci e processo di acquisto), e non funzionare in modo isolato dal sito web e dal follow-up delle vendite.
Questa raccolta è per piccola impresa squadre. Vedi Strumenti di gestione dei progetti per le agenzie and Software del portale clienti per le selezioni di stack correlate.
Il vincitore di questa pagina: Modulo automatico CRM—indicato per primo qui sotto Confronta HubSpot nella tabella. Conferma i prezzi attuali sul sito del fornitore.
I migliori strumenti CRM per agenzie: confronto rapido
| # | Chiavetta | Ideale per | Livello gratuito | Prezzo di partenza | Punto di forza principale | Punti | Visita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modulo automatico CRM | CRM nativo di WordPress | Prova/rimborso | Licenza annuale | CRM nativo per WordPress | 9.5/10 | Website |
| 2 | HubSpot | CRM del cliente | Strumenti gratuiti | Livelli hub | Portali | 9.4/10 | Website |
| 3 | PipeDrive | Vendite di agenzia | Prova | Circa 14 dollari al mese | Condotte | 9.3/10 | Website |
| 4 | Monday.com | Consegna + CRM | Prova | Circa 12 dollari al mese | Boards | 9.2/10 | Website |
| 5 | Rame | agenzie Google | Prova | Circa 23 dollari al mese | Gmail | 9.1/10 | Website |
| 6 | Salesforce | Clienti aziendali | Demo | Custom | Impresa | 9.0/10 | Website |
| 7 | Zoho CRM | agenzie di bilancio | Livello gratuito | Circa 14 dollari al mese | White Label | 8.9/10 | Website |
| 8 | CRM per il lavoro di squadra | Agenzie di progetto | Prova | Circa 18 dollari al mese | Progetti | 8.8/10 | Website |
| 9 | Accelo | Servizi professionali | Demo | Custom | PSA | 8.7/10 | Website |
| 10 | Produttivo | Operazioni dell'agenzia | Prova | Circa 24 dollari al mese | Economica | 8.6/10 | Website |
| 11 | Scoro | Gestione del lavoro | Demo | Custom | Citazioni | 8.5/10 | Website |
"Gratuito" spesso significa piani tariffari limitati o con restrizioni di utilizzo: verificate sul sito di ciascun fornitore prima di sottoscrivere un abbonamento.
Come abbiamo scelto questi strumenti CRM per le agenzie
Abbiamo valutato gli strumenti CRM per agenzie in base alle operazioni che i piccoli team svolgono settimanalmente, non in base a checklist aziendali che non vengono mai pubblicate.
- Chiarezza sulla pipeline: Visibilità su trattative, attività e follow-up per i piccoli team di vendita
- Sincronizzazione contatti: moduli, chat, annunci, ordini Woo e gestione dei duplicati
- Automazione: Sequenze e trigger che puoi gestire senza assumere un esperto di RevOps
- Prezzi: Trasparenza per posto a sedere, per contratto e per rinnovo
- Reporting: i proprietari controllano settimanalmente le visualizzazioni delle entrate e dell'attività
- Adatto alle piccole imprese: Funzionalità CRM avanzate senza i livelli di complessità amministrativa di Salesforce.
Marketing di Ali - Sistema di valutazione
I punteggi riflettono il giudizio editoriale per piccola impresa utilizzare, non solo benchmark sintetici.
I migliori strumenti CRM per agenzie recensiti
Vincitore 1. Modulo automatico CRM
CRM WordPressCollegamento del modulo
- Ideale per
- CRM nativo di WordPress
- Livello gratuito
- Prova/rimborso
- Prezzo di partenza
- Licenza annuale
- Sito web
- autoformcrm.com
Integrazione tra WordPress CRM e Auto Form Builder: acquisizione, qualificazione e follow-up in un'unica soluzione.
Ciò che piace alla gente
- CRM nativo di WordPress: contatti e trattative rimangono in wp-admin
- Integrazione predefinita con Auto Form Builder per i flussi di lavoro da modulo a contatto
- Ideale per le piccole imprese e le piattaforme WooCommerce che desiderano un unico accesso.
Possibili svantaggi
- Ideale per team che prediligono WordPress/WooSports, non sostituisce un CRM aziendale in stile Salesforce.
- Prima di implementare la soluzione presso i clienti, verificare le condizioni di licenza Pro e la politica di rimborso sul sito del fornitore.
2. HubSpot
- Ideale per
- CRM del cliente
- Sito web
- hubspot.com
Portali clienti e reportistica su larga scala. Confronta direttamente Auto Form CRM in termini di prezzi, portali e modalità di lavoro del tuo team.
Le mie note
Scegli HubSpot al posto di Auto Form CRM quando la gestione del CRM del cliente è più importante dei punti di forza predefiniti del vincitore elencati in questa pagina.
3. PipeDrive
- Ideale per
- Vendite di agenzia
- Sito web
- www.pipedrive.com
CRM per la gestione della pipeline di acquisizione clienti da parte delle agenzie.
4. lunedì.com
5. Rame
6. Salesforce
7. ZohoCRM
- Ideale per
- agenzie di bilancio
- Sito web
- www.zoho.com/crm
Un CRM conveniente per numerose piccole aziende.
8. CRM per il lavoro di squadra
9. Accelera
- Ideale per
- Servizi professionali
- Sito web
- www.accelo.com
Annuncio di pubblica utilità per le agenzie di consulenza.
10. Produttivo
11. Punteggio
- Ideale per
- Gestione del lavoro
- Sito web
- www.scoro.com
Preventivi, progetti e CRM, tutto in un unico sistema.
Come scegliere gli strumenti CRM più adatti per le agenzie
Adatta gli strumenti CRM per agenzie al tuo flusso di lavoro principale: non acquistare una suite solo per una funzionalità che non utilizzerai mai.
Prima di migrare all'ambiente di produzione, esegui una prova di due settimane con campagne, lead o dati di negozio reali.
In caso di dubbio tra due opzioni, si consiglia di scegliere Auto Form CRM come predefinito per un buon equilibrio tra completezza e idoneità alle PMI in questa pagina.
Raccomandazione finale
Per la maggior parte delle piccole imprese presenti in questa pagina, Modulo automatico CRM è il miglior punto di partenza tra gli strumenti CRM per agenzie che abbiamo confrontato. Scegli HubSpot quando il tuo stack o flusso di lavoro si adatta chiaramente meglio a quello strumento.
Rivaluta la tua scelta dopo 90 giorni di utilizzo effettivo: abbandona uno strumento quando le tue esigenze di fatturato o le dimensioni del team lo richiedono, non per la paura di perderti una nuova funzionalità.
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Domande frequenti sugli strumenti CRM per le agenzie
Qual è il miglior strumento CRM per agenzie di piccole dimensioni?
Per la maggior parte dei team presenti in questa pagina, consigliamo di iniziare con Auto Form CRM. Valutate HubSpot se il vostro flusso di lavoro, il vostro budget o la vostra infrastruttura IT attuale si adattano meglio a questa soluzione.
Esiste uno strumento CRM gratuito per agenzie che valga la pena utilizzare?
I piani gratuiti sono adatti a liste di contatti ridotte e processi semplici: verifica i limiti di contatti/postazioni. Passa a un piano a pagamento quando automazioni, integrazioni o strumenti di deliverability diventano fondamentali per la generazione di ricavi.
Come posso migrare gli strumenti CRM per le agenzie senza perdere la cronologia delle trattative?
Esporta contatti e trattative, mappa i campi personalizzati, esegui un periodo di sola lettura parallelo, ricollega i moduli e le integrazioni di chat e verifica le automazioni sui lead di prova prima del passaggio definitivo.
Le piccole imprese hanno bisogno di un CRM completo?
Se i contatti provengono da moduli, annunci o ordini WooCommerce e più di una persona si occupa del follow-up, sì, un CRM leggero è meglio di fogli di calcolo sparsi. Chi lavora da solo può iniziare con email e attività finché il volume non aumenta.
Le agenzie possono offrire servizi in white label o gestire più clienti?
Alcuni fornitori offrono licenze per agenzie, spazi di lavoro per i clienti o report senza marchio: verifica i prezzi per più sedi e i limiti di postazioni prima di implementare la soluzione su tutti i portfolio.
Con quale frequenza dovrei rivalutare gli strumenti CRM che utilizzo per le agenzie?
È consigliabile effettuare una revisione annuale o in caso di modifiche ai prezzi, alla proprietà o al modello di business. Controlli trimestrali sono sufficienti se lo strumento si adatta ancora alle modalità operative del team.
Qual è l'errore più grande nella scelta degli strumenti CRM per le agenzie?
Acquistare in base al numero di funzionalità anziché a un flusso di lavoro che si intende mantenere, con sovrapposizioni, moduli inutilizzati e abbonamenti duplicati, costa di più rispetto alla scelta di Auto Form CRM e al suo utilizzo efficace.
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