マーケティング担当：アリ · CRMとオペレーションのおすすめ
マーケティング代理店に最適なCRMツール
CRMと運用ツールは、見込み客がビジネスに参入する経路（フォーム、チャット、WooCommerceの注文、営業電話など）と一致している必要があり、代理店向けのCRMツール間で連絡先レコードが重複しないようにする必要があります。
このページは、あなたが何を決定するのに役立ちますか？
代理店向けのCRMツールは、ウェブサイトや営業フォローアップから切り離された状態で存在するのではなく、見込み客がどのようにして獲得されるか（フォーム、チャット、広告、チェックアウトなど）と連携する必要があります。
このまとめは 中小企業 チーム。参照 代理店向けプロジェクト管理ツール (NAIST) と クライアントポータルソフトウェア 関連するスタックピックについてはこちらをご覧ください。
このページの勝者： 自動フォームCRM—最初に下記で言及されている。比較せよ。 HubSpot 表を参照してください。ベンダーサイトで最新の価格を確認してください。
代理店向けベストCRMツール：クイック比較
| # | ツール | ベスト | 無料利用枠 | 開始価格 | 主な強み | スコア | ロケーション選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自動フォームCRM | WordPressネイティブCRM | トライアル／返金 | 年間ライセンス | ネイティブWP CRM | 9.5/10 | Site |
| 2 | HubSpot | クライアントCRM | 無料ツール | ハブ階層 | ポータル | 9.4/10 | Site |
| 3 | パイプドライブ | 代理店販売 | トライアル | 約14ドル/月以上 | パイプライン | 9.3/10 | Site |
| 4 | Monday.com | 配送 + CRM | トライアル | 約12ドル/月以上 | ボード | 9.2/10 | Site |
| 5 | 銅 | Googleの代理店 | トライアル | 約23ドル/月以上 | Gmailの | 9.1/10 | Site |
| 6 | Salesforce | エンタープライズクライアント | デモ | カスタム額装 | Enterprise | 9.0/10 | Site |
| 7 | Zoho CRM | 予算機関 | 無料利用枠 | 約14ドル/月以上 | 白いラベル | 8.9/10 | Site |
| 8 | チームワークCRM | プロジェクト代理店 | トライアル | 約18ドル/月以上 | プロジェクト | 8.8/10 | Site |
| 9 | Accelo | プロフェッショナルサービス | デモ | カスタム額装 | PSA | 8.7/10 | Site |
| 10 | 生産的な | 代理店業務 | トライアル | 約24ドル/月以上 | 採算性 | 8.6/10 | Site |
| 11 | スコロ | 作業管理 | デモ | カスタム額装 | 引用符 | 8.5/10 | Site |
「無料」とは、多くの場合、簡易版プランや利用制限を意味します。契約する前に、各ベンダーのサイトで内容を確認してください。
代理店向けCRMツールの選定方法
私たちは、代理店向けのCRMツールを、小規模チームが毎週実際に運用しているものに基づいて評価しました。決して出荷されないような大企業向けのチェックリストに基づいて評価したわけではありません。
- パイプラインの明確化： 小規模営業チーム向けの取引、タスク、フォローアップ状況の可視化
- 連絡先同期: フォーム、チャット、広告、WooCommerceの注文、重複処理
- オートメーション： RevOps担当者を雇わなくても維持できるシーケンスとトリガー
- 価格： 座席ごと、連絡先ごと、および更新時の透明性
- レポート： オーナーが実際に毎週チェックする収益と活動状況
- 中小企業向け： Salesforceレベルの管理負担なしにCRMの深みを実現
マーケティング・バイ・アリ評価システム
スコアは編集部の判断を反映しています 中小企業 合成ベンチマークだけでなく、実際のベンチマークも活用する。
代理店向けベストCRMツールレビュー
優勝者 1. 自動フォームCRM
WordPress CRMフォームの連携
- ベスト
- WordPressネイティブCRM
- 無料利用枠
- トライアル／返金
- 開始価格
- 年間ライセンス
- ウェブサイト
- autoformcrm.com
WordPress CRMと自動フォームビルダーの統合により、顧客情報の収集、選別、フォローアップを1つのシステムで完結できます。
人々が好きなもの
- WordPressネイティブCRM - 連絡先と取引情報はwp-adminに保存されます
- フォームから連絡先へのワークフローのためのAuto Form Builderとのデフォルト統合
- 小規模ビジネスや、シングルログインを求めるWooCommerceスタックに最適です。
考えられるデメリット
- WordPress/WooCommerceをメインに使うチームに最適。エンタープライズ向けのSalesforceスタイルのCRMの代替にはならない。
- クライアントへの展開前に、ベンダーサイトでProライセンスと返金ポリシーを確認してください。
2。 HubSpot
- ベスト
- クライアントCRM
- ウェブサイト
- www.hubspot.com
大規模な顧客ポータルとレポート機能。価格、ポータル、そして貴社チームの既存の業務プロセスとの関連性について、Auto Form CRMと直接比較してみてください。
私自身のメモ
顧客CRMがこのページで勝者のデフォルトの強みよりも重要な場合は、Auto Form CRMよりもHubSpotを選択してください。
3。 パイプドライブ
4.Monday.com
5。 銅
6。 Salesforce
7.ゾーホーCRM
8. チームワークCRM
9.アクセロ
10.生産的
11.スコロ
代理店にとって最適なCRMツールを選ぶ方法
代理店向けのCRMツールは、自社の主要なワークフローに合わせて選びましょう。決して使用しない機能のために、複数のツールをまとめて購入する必要はありません。
本番環境に移行する前に、実際のキャンペーン、リード、または店舗データを使用して2週間のトライアルを実施してください。
2つの選択肢で迷った場合は、このページでは機能の充実度と中小企業への適合性のバランスを考慮して、Auto Form CRMをデフォルトとして選択してください。
最終的な推奨事項
このページに掲載されているほとんどの小規模企業では、 自動フォームCRM 比較した代理店向けCRMツールの中で、最適な出発点です。 HubSpot あなたのシステム構成やワークフローが、そのツールに明らかに適合する場合。
90日間実際に使用した後、選択を見直しましょう。収益やチーム規模の拡大によってツールが不要になったときに、そのツールを見直してください。機能の不足を恐れるあまり、ツールを使いこなせなくなるのは避けましょう。
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代理店向けCRMツールに関するよくある質問
中小企業向けの代理店にとって最適なCRMツールは何ですか？
このページに掲載されているほとんどのチームにとって、まずはAuto Form CRMから始めるのが良いでしょう。ワークフロー、予算、既存のシステム構成などを考慮して、HubSpotの方が適している場合は、そちらも検討してみてください。
代理店向けの無料CRMツールで、利用する価値のあるものはありますか？
無料プランは、小規模なリストやシンプルなパイプラインに適しています。連絡先数やユーザー数の制限を確認してください。自動化、連携、配信ツールが収益に不可欠なものとなった場合は、アップグレードを検討してください。
代理店向けCRMツールを、取引履歴を失うことなく移行するにはどうすればよいですか？
切り替え前に、連絡先と取引をエクスポートし、カスタムフィールドをマッピングし、並行して読み取り専用期間を実行し、フォームとチャットの統合を再接続し、テストリードで自動化を検証します。
中小企業は本格的なCRMシステムを必要とするのか？
問い合わせがフォーム、広告、またはWooCommerceの注文から発生し、複数の担当者がフォローアップを行う場合は、軽量なCRMシステムの方が、散在するスプレッドシートよりも優れています。個人事業主の場合は、業務量が増えるまではメールとタスク管理から始めると良いでしょう。
代理店はホワイトラベルサービスを提供したり、複数のクライアントを管理したりできますか？
ベンダーによっては、代理店ライセンス、クライアント用ワークスペース、またはブランド名のないレポートを提供している場合があります。ポートフォリオ全体に展開する前に、複数拠点での料金とユーザー数の制限を確認してください。
代理店向けCRMツール群は、どのくらいの頻度で再評価すべきでしょうか？
毎年、または価格設定、所有権、ビジネスモデルに変更があった際に見直しを行ってください。ツールがチームの業務プロセスに合致している場合は、四半期ごとの点検で十分です。
代理店向けCRMツールを選ぶ際に最も大きな間違いとは？
維持管理するワークフローではなく、機能の数だけで購入してしまうと、重複するモジュール、未使用のモジュール、重複したサブスクリプションなどによって、Auto Form CRMを選択して適切に活用するよりもコストが高くなります。
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