Перейти к основному содержанию
Маркетинг от Али · Выбор решений для CRM и операционной деятельности
Лучшие инструменты управления проектами для агентств
CRM-системы и операционные инструменты должны соответствовать способу ввода данных о потенциальных клиентах в вашу компанию — через формы, чат, заказы WooCommerce или телефонные звонки — без дублирования контактных записей в системе управления проектами для агентств.
Эта страница поможет вам принять решение.
Управление проектами для агентств должно быть связано с тем, как поступают потенциальные клиенты — через формы, чат, рекламу и оформление заказа — а не существовать изолированно от вашего веб-сайта и последующего взаимодействия с клиентами.
Этот обзор предназначен для малый бизнес команды. См. CRM-инструменты для маркетинговых агентств и Программное обеспечение клиентского портала для подбора похожих товаров.
Победитель на этой странице: ClickUp—указан первым ниже. Сравните Monday.com в таблице. Подтвердите актуальные цены на сайте поставщика.
Лучшие решения для управления проектами в агентствах: краткое сравнение.
| # | Инструмент | Лучше всего | Бесплатный уровень | Начальная цена | Главная сила | Счет | Войти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ClickUp | Неразъемный | Бесплатный уровень | ≈ 10 долларов США в месяц и более | Гибкость | 9.5/10 | Сайт |
| 2 | Monday.com | Визуальное управление проектами | Суд | ≈ 12 долларов США в месяц и более | Доски | 9.4/10 | Сайт |
| 3 | Командная работа | Агентство PM | Суд | ≈ 13 долларов США в месяц и более | Пользователи клиента | 9.3/10 | Сайт |
| 4 | Асана | Задача ПМ | Бесплатный уровень | ≈ 13 долларов США в месяц и более | Задач | 9.2/10 | Сайт |
| 5 | Trello | Простые доски | Бесплатный уровень | ≈ 6 долларов США в месяц и более | Kanban | 9.0/10 | Сайт |
| 6 | Wrike | Менеджер проектов предприятия | Бесплатный уровень | ≈ 10 долларов США в месяц и более | теплоизолирующие | 8.9/10 | Сайт |
| 7 | Basecamp | Коммуникации с клиентами | Плоский (XNUMXD) | ≈ 299 долларов в месяц фиксированная ставка | Comms | 8.8/10 | Сайт |
| 8 | Продуктивный | Агентство PSA | Суд | ≈ 24 долларов США в месяц и более | Прибыль | 8.7/10 | Сайт |
| 9 | Scoro | Работа + CRM | Демо | На заказ | Цитаты | 8.6/10 | Сайт |
| 10 | понятие | Вики + задачи | Бесплатный уровень | Плюс планы | Документация | 8.5/10 | Сайт |
| 11 | Уборка урожая | Время отслеживания | Бесплатная пробная версия | ≈ 12 долларов США в месяц и более | Дата | 8.4/10 | Сайт |
«Бесплатно» часто означает облегченные тарифные планы или ограничения по использованию — уточняйте это на сайте каждого поставщика, прежде чем принимать решение.
Как мы выбирали эти услуги по управлению проектами для агентств
Мы оценивали управление проектами в агентствах, исходя из того, как небольшие команды работают еженедельно, а не из корпоративных контрольных списков, которые никогда не используются на практике.
- Прояснение процесса организации потока информации: Информация о сделках, задачах и отслеживании результатов для небольших отделов продаж.
- Синхронизация контактов: формы, чат, реклама, заказы Woo и обработка дубликатов
- Автоматизация: последовательности и триггеры, которые вы можете поддерживать без привлечения специалиста по RevOps.
- Цены: прозрачность по каждому месту, по каждому контакту и по продлению
- Отчетность: Владельцы аккаунтов, которые просматривают данные о доходах и активности, делают это еженедельно.
- Подходит для малого бизнеса: Глубокие возможности CRM без административных издержек уровня Salesforce.
Система рейтингов Marketing By Ali
Оценки отражают редакционное мнение. малый бизнес использовать — не только синтетические тесты.
Обзор лучших решений по управлению проектами для агентств.
победитель 1. ClickUp
ГибкостьВиды
- Лучше всего
- Неразъемный
- Бесплатный уровень
- Бесплатный уровень
- Начальная цена
- ≈ 10 долларов США в месяц и более
- Вебсайт
- clickup.com
Задачи, документы и работа с клиентами — в одном рабочем пространстве.
Что нравится людям
- Идеально подходит для использования в малом бизнесе, обеспечивая гибкость.
- Четкая документация и предсказуемые пути обновления на сайте поставщика.
- Интегрируется с распространенными инструментами маркетинга, CRM или аналитики.
Возможные минусы
- Платные тарифные планы или дополнительные модули суммируются при использовании многопользовательских или многосайтовых конфигураций.
- Для некоторых расширенных функций требуются более дорогие тарифные планы — уточните перед внедрением.
2. Понедельник.com
- Лучше всего
- Визуальное управление проектами
- Вебсайт
- monday.com
Доски объявлений и автоматизация для клиентов. Сравните цены, доски объявлений и особенности работы вашей команды напрямую с ClickUp.
Мои собственные заметки
В тех случаях, когда визуальная составляющая рекламы важнее, чем основные преимущества победителя на этой странице.
3. Работа в команде
4. асана
5. Trello
6. Врайк
- Лучше всего
- Менеджер проектов предприятия
- Вебсайт
- www.wrike.com
Проверка и утверждение макетов для креативных агентств.
7. Базовый лагерь
- Лучше всего
- Коммуникации с клиентами
- Вебсайт
- basecamp.com
Общение с клиентами без излишнего перегружения функциями.
8. Продуктивный
9. Скоро
- Лучше всего
- Работа + CRM
- Вебсайт
- www.scoro.com
От расчета стоимости до доставки — все в одном инструменте.
10. Понятие
11. Уборка урожая
- Лучше всего
- Время отслеживания
- Вебсайт
- www.getharvest.com
Система учета рабочего времени, совместимая с любым инструментом управления проектами.
Как выбрать подходящего менеджера проектов для агентств
Адаптируйте систему управления проектами для агентств к вашему основному рабочему процессу — не покупайте пакет программ ради одной функции, которую вы никогда не будете использовать.
Перед переносом в рабочую среду проведите двухнедельный пробный период с реальными кампаниями, лидами или данными магазина.
Если вы сомневаетесь между двумя вариантами, по умолчанию выберите ClickUp, чтобы найти оптимальный баланс между глубиной контента и соответствием требованиям малого и среднего бизнеса на этой странице.
Окончательная рекомендация
Для большинства малых предприятий, представленных на этой странице, ClickUp Это лучшая отправная точка среди агентств по управлению проектами, которые мы сравнивали. Выберите Monday.com когда ваш набор инструментов или рабочий процесс явно лучше подходит для данного инструмента.
Пересмотрите свой выбор через 90 дней реального использования — перестаньте нуждаться в инструменте, когда этого потребуют доходы или размер команды, а не из-за страха упустить новые функции.
Нужна помощь с CRM-системами и инструментами управления операциями?
Мы внедряем CRM-системы, системы планирования и управления клиентскими операциями, чтобы потенциальные клиенты не оставались невостребованными в почтовых ящиках.
ГлавнаяЗапросить бесплатную расценкуSEOCRM-инструменты для маркетинговых агентствПрограммное обеспечение клиентского порталаИнструменты для выставления счетов фрилансерамCRM-инструменты для малого бизнеса
Запросить бесплатную расценку Вернуться к разделу «Маркетинг от Али»
Часто задаваемые вопросы по управлению проектами для агентств
Какой метод управления проектами лучше всего подходит для агентств малого бизнеса?
Большинству команд, представленных на этой странице, рекомендуется начать с ClickUp. Сравните Monday.com, если ваш рабочий процесс, бюджет или существующий набор инструментов лучше подходят для этого варианта.
Существует ли бесплатный вариант системы управления проектами для агентств, который стоило бы использовать?
Бесплатные тарифы подходят для небольших списков и простых воронок продаж — проверьте ограничения по количеству контактов/мест. Переходите на более высокий тариф, когда автоматизация, интеграции или инструменты повышения доставляемости становятся критически важными для получения дохода.
Как перенести систему управления проектами для агентств, не потеряв историю сделок?
Экспорт контактов и сделок, сопоставление пользовательских полей, запуск параллельного периода только для чтения, восстановление связей между формами и чатами, а также проверка автоматизации на тестовых лидах перед переходом на новую систему.
Нужна ли малым предприятиям полноценная CRM-система?
Если лиды поступают через формы, рекламу или заказы WooCommerce, и с ними взаимодействует более одного человека, то да — облегченная CRM-система лучше, чем разрозненные электронные таблицы. Индивидуальные предприниматели могут начать с электронной почты и задач, пока объем работы не вырастет.
Могут ли агентства использовать чужой бренд или управлять несколькими клиентами?
Некоторые поставщики предлагают агентские лицензии, рабочие пространства для клиентов или отчеты без фирменной символики — перед внедрением в масштабах всего портфеля проверьте цены и ограничения по количеству рабочих мест для нескольких сайтов.
Как часто мне следует пересматривать свой набор инструментов управления проектами для агентств?
Проверяйте инструмент ежегодно или при изменении цен, структуры собственности или бизнес-модели. Ежеквартальных проверок достаточно, если инструмент по-прежнему соответствует потребностям вашей команды.
Самая распространённая ошибка при выборе услуг по управлению проектами для агентств?
Покупка, ориентированная на количество функций, а не на единый рабочий процесс, который вы будете поддерживать, приводит к дублированию, неиспользуемым модулям и повторяющимся подпискам, что обходится дороже, чем выбор ClickUp и его эффективное использование.
Хотите, чтобы ваш инструмент был указан на Marketing By Ali?
В Marketing By Ali представлены обзоры WordPress, WooCommerce, SEO, CRM и маркетинговых инструментов для тех, кто хочет ясности, а не лишней шумихи.
