Перейти к основному содержанию
Маркетинг от Али · Выбор решений для CRM и операционной деятельности
Лучшее программное обеспечение для клиентских порталов для агентств
Инструменты CRM и операционного управления должны соответствовать способу ввода данных о потенциальных клиентах в вашу компанию — через формы, чат, заказы WooCommerce или телефонные звонки — без дублирования контактных записей в программном обеспечении клиентского портала.
Эта страница поможет вам принять решение.
Программное обеспечение для клиентского портала должно быть интегрировано с тем, как поступают потенциальные клиенты — через формы, чат, рекламу и оформление заказа, — а не существовать изолированно от вашего веб-сайта и процессов последующего взаимодействия с клиентами.
Этот обзор предназначен для малый бизнес команды. См. Программное обеспечение для подготовки предложений для агентств и Инструменты управления проектами для агентств для подбора похожих товаров.
Победитель на этой странице: Copilot—указан первым ниже. Сравните ЛюксDash в таблице. Подтвердите актуальные цены на сайте поставщика.
Лучшее программное обеспечение для клиентских порталов: краткое сравнение.
| # | Инструмент | Лучше всего | Бесплатный уровень | Начальная цена | Главная сила | Счет | Войти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copilot | Клиентский портал | Суд | ≈ 39 долларов США в месяц и более | белая этикетка | 9.4/10 | Сайт |
| 2 | ЛюксDash | Неразъемный | оплату | ≈ 19 долларов США в месяц и более | CRM-портал | 9.2/10 | Сайт |
| 3 | чокнулись | Безопасный обмен | Суд | ≈ 119 долларов США в месяц и более | VDR | 9.1/10 | Сайт |
| 4 | Моксо | Рабочие процессы клиентов | Суд | На заказ | Рабочие процессы | 9.0/10 | Сайт |
| 5 | HoneyBook | креативы | Суд | ≈ 19 долларов США в месяц и более | Портал лайт | 8.9/10 | Сайт |
| 6 | Dock | Торговые помещения | Бесплатный уровень | ≈ 49 долларов США в месяц и более | Распродажа | 8.8/10 | Сайт |
| 7 | понятие | Пользовательский портал | Бесплатный уровень | Дополнительная | ПОДЕЛКИ | 8.7/10 | Сайт |
| 8 | Рабочая область Google | Совместное использование дисков | оплату | На пользователя | Знакомые | 8.6/10 | Сайт |
| 9 | Freshdesk | Портал поддержки | Бесплатный уровень | оплату | билеты | 8.5/10 | Сайт |
| 10 | Zendesk | Поддержка предприятий | Суд | Люкс | Предприятие | 8.4/10 | Сайт |
| 11 | Личный кабинет WordPress | Принадлежащий | Плагины различаются | хостинг | Собственность | 8.3/10 | Сайт |
«Бесплатно» часто означает облегченные тарифные планы или ограничения по использованию — уточняйте это на сайте каждого поставщика, прежде чем принимать решение.
Как мы выбирали это программное обеспечение для клиентских порталов
Мы оценивали программное обеспечение для клиентских порталов, исходя из того, с чем небольшие команды работают еженедельно, а не из корпоративных контрольных списков, которые так и не поставляются.
- Прояснение процесса организации потока информации: Информация о сделках, задачах и отслеживании результатов для небольших отделов продаж.
- Синхронизация контактов: формы, чат, реклама, заказы Woo и обработка дубликатов
- Автоматизация: последовательности и триггеры, которые вы можете поддерживать без привлечения специалиста по RevOps.
- Цены: прозрачность по каждому месту, по каждому контакту и по продлению
- Отчетность: Владельцы аккаунтов, которые просматривают данные о доходах и активности, делают это еженедельно.
- Подходит для малого бизнеса: Глубокие возможности CRM без административных издержек уровня Salesforce.
Система рейтингов Marketing By Ali
Оценки отражают редакционное мнение. малый бизнес использовать — не только синтетические тесты.
Обзор лучших программ для клиентских порталов
победитель 1. Copilot
белая этикеткаБиллинг
- Лучше всего
- Клиентский портал
- Бесплатный уровень
- Суд
- Начальная цена
- ≈ 39 долларов США в месяц и более
- Вебсайт
- www.copilot.com
Фирменный клиентский портал для агентств.
Что нравится людям
- Идеально подходит для использования в малом бизнесе в рамках концепции «белой этикетки».
- Четкая документация и предсказуемые пути обновления на сайте поставщика.
- Интегрируется с распространенными инструментами маркетинга, CRM или аналитики.
Возможные минусы
- Платные тарифные планы или дополнительные модули суммируются при использовании многопользовательских или многосайтовых конфигураций.
- Для некоторых расширенных функций требуются более дорогие тарифные планы — уточните перед внедрением.
2. ЛюксДэш
- Лучше всего
- Неразъемный
- Вебсайт
- suitedash.com
CRM, портал и выставление счетов в одном устройстве. Сравните напрямую с Copilot по ценам, CRM-порталу и тому, как ваша команда уже работает.
Мои собственные заметки
Выбирайте SuiteDash вместо Copilot, если комплексное решение важнее, чем преимущества основного приложения, представленного на этой странице.
3. звякнул
- Лучше всего
- Безопасный обмен
- Вебсайт
- www.clinked.com
Безопасный обмен файлами и совместная работа клиентов.
4. Моксо
- Лучше всего
- Рабочие процессы клиентов
- Вебсайт
- www.moxo.com
Центры управления рабочими процессами клиентов для адаптации новых сотрудников.
5. Медовая книга
- Лучше всего
- креативы
- Вебсайт
- www.honeybook.com
Центр обслуживания клиентов для компаний, предоставляющих креативные услуги.
6. Док
7. Понятие
- Лучше всего
- Пользовательский портал
- Вебсайт
- www.notion.so
Вики-сайты для самостоятельного создания — тщательно настраивайте права доступа.
8. Рабочая область Google
- Лучше всего
- Совместное использование дисков
- Вебсайт
- Workspace.google.com
Совместное использование дисков — это сплошной беспорядок без контроля.
9. Freshdesk
- Лучше всего
- Портал поддержки
- Вебсайт
- Freshdesk.com
При использовании системы обработки заявок (тикетов) используется портал поддержки.
10. Zendesk
11. Личный кабинет WordPress
Как выбрать подходящее программное обеспечение для клиентского портала
Подбирайте программное обеспечение для клиентского портала в соответствии с вашим основным рабочим процессом — не покупайте пакет программ ради одной функции, которую вы никогда не будете использовать.
Перед переносом в рабочую среду проведите двухнедельный пробный период с реальными кампаниями, лидами или данными магазина.
Если вы не уверены в выборе между двумя вариантами, по умолчанию отдайте предпочтение Copilot, поскольку на этой странице представлен оптимальный баланс глубины состава и соответствия требованиям SMB.
Окончательная рекомендация
Для большинства малых предприятий, представленных на этой странице, Copilot Это наилучшая отправная точка среди сравниваемых нами программных решений для клиентских порталов. Выберите ЛюксDash когда ваш набор инструментов или рабочий процесс явно лучше подходит для данного инструмента.
Пересмотрите свой выбор через 90 дней реального использования — перестаньте нуждаться в инструменте, когда этого потребуют доходы или размер команды, а не из-за страха упустить новые функции.
Нужна помощь с CRM-системами и инструментами управления операциями?
Мы внедряем CRM-системы, системы планирования и управления клиентскими операциями, чтобы потенциальные клиенты не оставались невостребованными в почтовых ящиках.
ГлавнаяЗапросить бесплатную расценкуSEOПрограммное обеспечение для подготовки предложений для агентствИнструменты управления проектами для агентствCRM-инструменты для маркетинговых агентствCRM-инструменты для малого бизнеса
Запросить бесплатную расценку Вернуться к разделу «Маркетинг от Али»
Часто задаваемые вопросы о программном обеспечении клиентского портала
Какое программное обеспечение для клиентского портала лучше всего подходит для малого бизнеса?
Большинству команд, представленных на этой странице, рекомендуется начать с Copilot. Если ваш рабочий процесс, бюджет или существующий набор инструментов лучше подходят для этого, сравните их с SuiteDash.
Существует ли бесплатное программное обеспечение для клиентского портала, которое стоит использовать?
Бесплатные тарифы подходят для небольших списков и простых воронок продаж — проверьте ограничения по количеству контактов/мест. Переходите на более высокий тариф, когда автоматизация, интеграции или инструменты повышения доставляемости становятся критически важными для получения дохода.
Как перенести программное обеспечение клиентского портала, не потеряв историю сделок?
Экспорт контактов и сделок, сопоставление пользовательских полей, запуск параллельного периода только для чтения, восстановление связей между формами и чатами, а также проверка автоматизации на тестовых лидах перед переходом на новую систему.
Нужна ли малым предприятиям полноценная CRM-система?
Если лиды поступают через формы, рекламу или заказы WooCommerce, и с ними взаимодействует более одного человека, то да — облегченная CRM-система лучше, чем разрозненные электронные таблицы. Индивидуальные предприниматели могут начать с электронной почты и задач, пока объем работы не вырастет.
Могут ли агентства использовать чужой бренд или управлять несколькими клиентами?
Некоторые поставщики предлагают агентские лицензии, рабочие пространства для клиентов или отчеты без фирменной символики — перед внедрением в масштабах всего портфеля проверьте цены и ограничения по количеству рабочих мест для нескольких сайтов.
Как часто мне следует пересматривать свой набор программного обеспечения для клиентского портала?
Проверяйте инструмент ежегодно или при изменении цен, структуры собственности или бизнес-модели. Ежеквартальных проверок достаточно, если инструмент по-прежнему соответствует потребностям вашей команды.
Самая распространённая ошибка при выборе программного обеспечения для клиентского портала?
Покупка, ориентированная на количество функций, а не на единый рабочий процесс, который вы будете поддерживать, приводит к дублированию, неиспользуемым модулям и повторяющимся подпискам, что обходится дороже, чем выбор Copilot и его эффективное использование.
Хотите, чтобы ваш инструмент был указан на Marketing By Ali?
В Marketing By Ali представлены обзоры WordPress, WooCommerce, SEO, CRM и маркетинговых инструментов для тех, кто хочет ясности, а не лишней шумихи.
