Marketing por Ali · Selección de CRM y operaciones
Las mejores herramientas de gestión de proyectos para agencias
Las herramientas de CRM y operaciones deben coincidir con la forma en que los clientes potenciales ingresan a su negocio (formularios, chat, pedidos de Woo o llamadas de ventas), sin registros de contacto duplicados en la gestión de proyectos para agencias.
Lo que esta página te ayuda a decidir
La gestión de proyectos para agencias debe estar conectada con la forma en que llegan los clientes potenciales (formularios, chat, anuncios y proceso de compra), y no funcionar de forma aislada de su sitio web y el seguimiento de ventas.
Este resumen es para pequeñas empresas equipos. Ver Herramientas CRM para agencias de marketing y Software del portal del cliente para selecciones de pilas relacionadas.
Ganador en esta página: ClickUp—mencionado primero a continuación. Comparar Monday.com en la tabla. Confirme los precios actuales en el sitio web del proveedor.
Mejor gestión de proyectos para agencias: una rápida comparación.
| # | Ideal para | Nivel libre | Precio inicial | Fortaleza principal | Puntuación | Visitar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ClickUp | Todo-en-uno | Nivel libre | Aproximadamente 10 dólares al mes. | Flexibilidad | 9.5/10 | Sitio |
| 2 | Monday.com | Visual PM | Ici: | Aproximadamente 12 dólares al mes. | Juntas Directivas | 9.4/10 | Sitio |
| 3 | Trabajo en equipo. | Gerente de proyecto de la agencia | Ici: | Aproximadamente 13 dólares al mes. | Usuarios clientes | 9.3/10 | Sitio |
| 4 | Asana | Tarea PM | Nivel libre | Aproximadamente 13 dólares al mes. | tareas | 9.2/10 | Sitio |
| 5 | Trello | tableros simples | Nivel libre | Aproximadamente 6 dólares al mes. | Kanban | 9.0/10 | Sitio |
| 6 | Wrike | Gestión de proyectos empresariales | Nivel libre | Aproximadamente 10 dólares al mes. | impermeabilización | 8.9/10 | Sitio |
| 7 | Campamento base | Comunicación con el cliente | Las rebabas | ≈ $299/mes tarifa plana | Comms | 8.8/10 | Sitio |
| 8 | productivo | Anuncio de servicio público de la agencia | Ici: | Aproximadamente 24 dólares al mes. | Profit | 8.7/10 | Sitio |
| 9 | Scoro | Trabajo + CRM | Demo | Personalizado | Citas | 8.6/10 | Sitio |
| 10 | Noción | Wiki + tareas | Nivel libre | Planes Plus | Docs | 8.5/10 | Sitio |
| 11 | Cosecha | Seguimiento de tiempo | Prueba gratis | Aproximadamente 12 dólares al mes. | Hora | 8.4/10 | Sitio |
"Gratis" suele significar planes básicos o límites de uso; confírmelo en el sitio web de cada proveedor antes de contratar el servicio.
Cómo elegimos estos servicios de gestión de proyectos para agencias
Evaluamos la gestión de proyectos para agencias comparándola con lo que hacen los equipos pequeños semana tras semana, no con listas de verificación empresariales que nunca se implementan.
- Claridad en el proceso: Visibilidad de acuerdos, tareas y seguimiento para equipos de ventas pequeños
- Sincronización de contactos: Formularios, chat, anuncios, pedidos de Woo y gestión de duplicados
- Automatización: secuencias y disparadores que puede mantener sin contratar a un especialista en RevOps.
- Precios: Transparencia por asiento, por contacto y por renovación
- Presentación de informes: Los propietarios consultan semanalmente las vistas de ingresos y actividad, que en realidad revisan los propietarios.
- Adecuado para pequeñas empresas: Profundidad de CRM sin la sobrecarga administrativa de Salesforce
Sistema de calificación de Marketing By Ali
Las puntuaciones reflejan el juicio editorial para pequeñas empresas usar—no solo puntos de referencia sintéticos.
Análisis de la mejor gestión de proyectos para agencias
Ganador 1. ClickUp
FlexibilidadVistas
- Ideal para
- Todo-en-uno
- Nivel libre
- Nivel libre
- Precio inicial
- Aproximadamente 10 dólares al mes.
- Sitio Web
- clickup.com
Tareas, documentos y trabajo con clientes en un mismo espacio de trabajo.
Lo que le gusta a la gente
- Ideal para casos de uso de pequeñas empresas en lo que respecta a la flexibilidad.
- Documentación clara y rutas de actualización predecibles en el sitio web del proveedor.
- Se integra con herramientas comunes de marketing, CRM o análisis.
Posibles desventajas
- Los niveles o complementos de pago se acumulan en configuraciones multiusuario o multisitio.
- Algunas funciones avanzadas requieren planes superiores; confírmelo antes de su lanzamiento.
2. Lunes.com
- Ideal para
- Visual PM
- Sitio Web
- monday.com
Paneles de control y automatizaciones para clientes. Compare directamente con ClickUp en cuanto a precios, paneles de control y la forma en que su equipo ya trabaja.
Mis propias notas
Elija Monday.com en lugar de ClickUp cuando la gestión de proyectos visuales sea más importante que las fortalezas predeterminadas del ganador en esta página.
3. Trabajo en equipo
- Ideal para
- Gerente de proyecto de la agencia
- Sitio Web
- www.teamwork.com
Usuarios clientes y rentabilidad del proyecto.
4. Asana
5. Trello
6 Wrike
- Ideal para
- Gestión de proyectos empresariales
- Sitio Web
- www.wrike.com
Revisión y aprobación para agencias creativas.
7. Campamento base
- Ideal para
- Comunicación con el cliente
- Sitio Web
- basecamp.com
Comunicación con el cliente sin sobrecarga de funciones.
8. Productivo
- Ideal para
- Anuncio de servicio público de la agencia
- Sitio Web
- productivo.io
Planificación de recursos y rentabilidad.
9. Soporte
10. Noción
11. Cosecha
- Ideal para
- Seguimiento de tiempo
- Sitio Web
- www.getharvest.com
Sistema de seguimiento del tiempo compatible con cualquier herramienta de gestión de proyectos.
Cómo elegir la gestión de proyectos adecuada para agencias
Adapta la gestión de proyectos para agencias a tu flujo de trabajo principal; no compres un paquete de software por una función que nunca usarás.
Realice una prueba de dos semanas con campañas reales, clientes potenciales o datos de la tienda antes de migrar a producción.
Si tiene dudas entre dos opciones, elija ClickUp por defecto para obtener un equilibrio entre profundidad y compatibilidad con SMB en esta página.
Recomendación final
Para la mayoría de las pequeñas empresas en esta página, ClickUp es el mejor punto de partida entre las agencias de gestión de proyectos que comparamos. Elija Monday.com cuando tu conjunto de herramientas o flujo de trabajo se adapta claramente mejor a esa herramienta.
Revisa tu elección después de 90 días de uso real: deja de usar una herramienta cuando los ingresos o el tamaño del equipo lo exijan, no por miedo a perderse alguna novedad.
¿Necesitas ayuda con las herramientas de CRM y operaciones?
Implementamos sistemas de CRM, programación de citas y gestión de clientes para que los clientes potenciales no se queden olvidados en las bandejas de entrada.
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Preguntas frecuentes sobre gestión de proyectos para agencias
¿Cuál es la mejor gestión de proyectos para agencias de pequeñas empresas?
Para la mayoría de los equipos que aparecen en esta página, ClickUp es la mejor opción para empezar. Si tu flujo de trabajo, presupuesto o herramientas actuales se ajustan mejor a tu equipo, puedes compararlo con Monday.com.
¿Existe alguna opción gratuita de gestión de proyectos para agencias que merezca la pena utilizar?
Los planes gratuitos funcionan bien para listas pequeñas y flujos de trabajo sencillos; consulta los límites de contactos y usuarios. Actualiza tu plan cuando las automatizaciones, las integraciones o las herramientas de entrega se vuelvan cruciales para generar ingresos.
¿Cómo puedo migrar la gestión de proyectos para agencias sin perder el historial de acuerdos?
Exporta contactos y acuerdos, asigna campos personalizados, ejecuta un período de solo lectura en paralelo, vuelve a conectar formularios e integraciones de chat y verifica las automatizaciones en clientes potenciales de prueba antes de la puesta en marcha.
¿Las pequeñas empresas necesitan un CRM completo?
Si los clientes potenciales provienen de formularios, anuncios o pedidos de WooCommerce y más de una persona realiza el seguimiento, sí, un CRM sencillo es mejor que usar hojas de cálculo dispersas. Quienes trabajan solos pueden empezar con correo electrónico y tareas hasta que aumente el volumen de ventas.
¿Pueden las agencias utilizar la marca blanca o gestionar varios clientes?
Algunos proveedores ofrecen licencias para agencias, espacios de trabajo para clientes o informes sin marca; verifique los precios para múltiples sitios y los límites de usuarios antes de implementarlos en diferentes carteras de clientes.
¿Con qué frecuencia debo reevaluar mi conjunto de herramientas de gestión de proyectos para agencias?
Revise la herramienta anualmente o cuando cambien los precios, la propiedad o su modelo de negocio. Las revisiones trimestrales son suficientes si la herramienta aún se adapta a la forma de trabajar de su equipo.
¿Cuál es el mayor error al elegir la gestión de proyectos para agencias?
Comprar basándose en la cantidad de funciones en lugar de en un flujo de trabajo que puedas mantener (la superposición, los módulos sin usar y las suscripciones duplicadas cuestan más que elegir ClickUp y usarlo bien).
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